שני גויים
יצחק נושא את רבקה, אך במשך עשרים שנה אין היא יכולה ללדת, ולכן מתפלל יצחק אל ה' בעדה, והיא הרה. ההיריון קשה, והילדים מתרוצצים בקרבה, וכאשר היא דורשת את ה' היא לומדת כי שני גויים ברחמה וכי הרב יעבוד את הצעיר. עשו נולד ראשון, אדמוני ומכוסה שיער, ואחריו יעקב, שידו אוחזת בעקב אחיו. עשו גדל להיות צייד מיומן, איש שדה, בעוד יעקב איש תם היושב באוהלים, ויצחק אוהב את עשו ורבקה אוהבת את יעקב.
בכורה נמכרת
יום אחד בא עשו מן השדה עייף ורעב, ומוצא את יעקב מבשל נזיד עדשים אדום. עשו מתחנן למעט מן הנזיד, ויעקב מציע לו אותו בתמורה לבכורה, זכות הבן הראשון. עשו, החש כי הוא עומד למות מרעב, מזלזל בבכורה כדבר חסר ערך ונשבע למכרה תמורת הארוחה. הוא אוכל, שותה והולך לדרכו, והתורה מציינת כי ברגע זה בז עשו לבכורתו.
בארות בגרר
רעב מוליך את יצחק אל ארץ פלשתים, וה' אומר לו לא לרדת למצרים אלא להישאר בארץ, ומחדש לו את ההבטחות שניתנו פעם לאברהם. בגרר, מחשש לחייו, אומר יצחק כי רבקה אחותו, עד שהמלך אבימלך מגלה את האמת ומצווה שלא יגע בהם איש. יצחק זורע ומצליח מאוד, ומקנאה סותמים הפלשתים את הבארות שחפר אביו, ויצחק פותח אותן מחדש וחופר חדשות, מריב על מים עד שהוא מוצא מקום לשבת בשלום. ה' נגלה אליו בבאר שבע, ואבימלך בא לכרות עמו ברית, בהכירו כי ה' עמו.
הברכה הגנובה
יצחק מזדקן ומאור עיניו כהה, והוא מבקש מעשו לצוד ציד ולהכין לו מטעם כדי שיברכו בטרם מותו. רבקה שומעת, ובהחלטה נחושה שהברכה תגיע אל יעקב, מלבישה אותו בבגדי עשו ומכסה את זרועותיו בעורות גדיים כדי שייראה שעיר לאביו העיוור. יעקב מביא את המאכל, ואף שיצחק תמה על הקול, הוא ממשש את העורות, מריח את הבגדים ומעניק ליעקב את ברכת הטל, הדגן והשלטון על גויים ואחים. יעקב מקבל את הברכה המיועדת לבכור וחומק החוצה רגע לפני שוב עשו.
זעקתו המרה של עשו
עשו בא עם מטעמו שלו, וכאשר מבין יצחק את אשר קרה, הוא חרד חרדה גדולה אך מאשר כי הברכה תישאר עם יעקב. עשו זועק זעקה גדולה ומרה, ומתחנן לאביו על ברכה משלו, ויצחק נותן לו דברים על חיים בחרב ועל שבירת עול אחיו יום אחד. מלא שנאה, מחליט עשו להרוג את יעקב לאחר מות אביהם. רבקה לומדת על כוונתו ומזהירה את יעקב, ומאיצה בו לברוח אל אחיה עד שיירגע כעס עשו.
נשלח לחרן
רבקה אומרת ליצחק כי אין היא יכולה לשאת את המחשבה שיעקב יישא אישה חתית מקומית, ולכן קורא יצחק ליעקב, מברך אותו שוב ומצווה עליו לקחת אישה ממשפחת לבן אחי רבקה. יצחק מעביר ליעקב את ברכת אברהם, שיירש את הארץ ויהיה לעם גדול. יעקב נשלח אל חרן, אל בית משפחת אמו. בראותו כי נשותיו הכנעניות מכעיסות את הוריו, הולך עשו ונושא בת ישמעאל, בתקווה שווא לרצות את אביו.