Faraos drömmar
Två hela år går, och en natt drömmer farao att sju friska kor stiger upp ur Nilen, bara för att slukas av sju magra och fula. Han drömmer på nytt om sju fulla ax som förtärs av sju tunna, förbrända ax, och han vaknar djupt orolig. Ingen av Egyptens spåmän eller vise män kan tyda drömmarna till hans belåtenhet. Till sist kommer den överste munskänken ihåg den unge hebré som hade tytt hans egen dröm i fängelset, och han berättar för kungen om Josef.
Från fängelse till palats
Josef hämtas skyndsamt ur fängelsehålan, rakas och kläs i friska kläder och förs inför farao. Han framhåller att förmågan att tyda inte kommer från honom själv utan från Gud, och förklarar sedan att båda drömmarna bär ett enda budskap: sju år av stort överflöd ska följas av sju år av förödande svält. Han råder farao att utse en vis man som samlar och lagrar säd under överflödets år så att Egypten kan överleva hungerns år. Imponerad av hans vishet sätter farao Josef själv över hela Egypten, ger honom den kungliga sigillringen, fint linne och en guldkedja, och gör honom till den näst mäktigaste efter tronen.
Överflöd och svält
Josef, nu trettio år gammal, färdas genom hela Egypten och samlar säd under de sju ymniga åren tills den är bortom all uppräkning. Hans hustru Asenat föder honom två söner, Manasse och Efraim, vars namn speglar både den smärta han lämnat bakom sig och den välsignelse han funnit. När de sju goda åren tar slut drabbar svälten alla länder, men Egypten ensamt har förråd av mat. Från alla håll strömmar människor till Egypten för att köpa säd, och Josef är den som säljer den till dem.
Bröderna bugar sig
Hemma i Kanaan biter svälten hårt, och Jakob sänder tio av sina söner ned till Egypten för att köpa säd, men behåller den yngste, Benjamin, tryggt hemma. Bröderna bugar sig djupt inför den egyptiske härskaren utan att inse att han är Josef, fastän han genast känner igen dem. Han talar hårt, anklagar dem för att vara spioner och kräver att de bevisar sin ärlighet genom att föra sin yngste bror till Egypten. Han håller Simeon som gisslan och befaller i hemlighet att deras betalning läggs tillbaka i deras säckar, och när de upptäcker den på hemvägen sjunker deras hjärtan av fruktan. De berättar allt för Jakob, som vägrar att låta Benjamin fara.
Benjamin drar ned
När säden tar slut och svälten förvärras går Juda själv i god för Benjamins säkerhet, och Jakob sänder motvilligt pojken tillsammans med gåvor och dubbelt så mycket silver. När bröderna anländer till Egypten förs de till Josefs hus, och när Josef ser Benjamin, sin egen mors son, blir han så rörd att han skyndar ut för att gråta innan han samlar sig. Han bjuder dem till en överdådig måltid och placerar dem i exakt åldersordning, vilket lämnar dem förbluffade, och han ger Benjamin en portion fem gånger större än de andras. En stund äter och dricker bröderna med honom i lugn och ro, ovetande om vad som väntar.
Den gömda bägaren
Josef befaller sin förvaltare att fylla brödernas säckar med mat, lägga tillbaka deras pengar igen och gömma sin egen silverbägare i Benjamins säck. Strax efter att de gett sig av hinner förvaltaren upp dem och anklagar dem för att ha stulit bägaren, och så säkra är de på sin oskuld att de förklarar att den skyldige förtjänar att dö. Bägaren hittas i Benjamins säck, och bröderna river sönder sina kläder i fasa och vänder tillbaka till staden. Josef förklarar att endast den i vars säck bägaren fanns ska bli hans slav, medan de övriga får gå hem. Parashan slutar på denna knivsegg, med Benjamins frihet och hela familjens framtid hängande i vågskålen.