Den gynnade sonen
Jakob slår sig ned i Kanaans land, och hans son Josef, sjutton år gammal, vallar hjordarna med sina bröder och bär fram oroande rapporter om dem till sin far. Jakob älskar Josef mer än sina andra barn och ger honom en vacker, brokig mantel, ett tecken på favör som får hans bröder att hata honom så mycket att de inte kan säga ett vänligt ord till honom. Sedan drömmer Josef att hans bröders sädeskärvar bugar sig för hans egen, och drömmer på nytt att solen, månen och elva stjärnor bugar sig inför honom. Hans bröder sjuder av avund över hans djärvhet, medan hans far stilla bevarar de sällsamma drömmarna i minnet.
Såld till Egypten
Jakob sänder Josef att se till sina bröder medan de vallar hjordarna nära Sikem, och när de ser honom närma sig planerar de att döda drömmaren. Ruben övertalar dem i stället att kasta honom i en grop, i hopp om att rädda honom senare, och de sliter av honom manteln och kastar honom ned. När en karavan av köpmän passerar säljer bröderna Josef för tjugo silverpengar, och han förs ned till Egypten. De doppar hans mantel i bocksblod och bär den till sin far, som känner igen den, tror att ett vilddjur har slitit sönder hans son och sörjer så bittert att han vägrar all tröst. I Egypten säljs Josef till Potifar, en av faraos hovmän.
Juda och Tamar
Berättelsen gör en paus för att följa Juda, som lämnar sina bröder, gifter sig och får tre söner. Hans äldste gifter sig med en kvinna vid namn Tamar men dör, och när den andre sonen också dör efter att ha vägrat ge sin bror en avkomma håller Juda tillbaka sin yngste son från henne. Tamar beslöjar sig och sätter sig vid vägen, och Juda, som inte känner igen henne, lämnar sin sigillring, sitt snöre och sin stav som pant för betalning. När hon senare befinns vara havande och döms till döden sänder hon fram panterna, och Juda erkänner att hon är mer rättfärdig än han, ty han hade nekat henne sin son. Hon föder tvillingar, Peres och Sera, och från Peres ska en dag Davids kungaätt komma.
I Potifars hus
I Egypten är Gud med Josef, och allt han gör lyckas, så Potifar anförtror hela sitt hushåll åt Josefs vård. Potifars hustru försöker gång på gång förföra den vackre unge mannen, men Josef vägrar, ovillig att svika sin herre eller att synda mot Gud. En dag griper hon tag i hans klädnad och kräver att han ska ligga med henne, och när han flyr och lämnar klädnaden i hennes hand använder hon den för att anklaga honom falskt. Potifar låter kasta Josef i det fängelse där kungens fångar hålls.
Drömmar i fängelsehålan
Även i fängelset är Gud med Josef, och fångvaktaren sätter alla fångarna under hans tillsyn. Faraos överste munskänk och överste bagare sitter fängslade där, och en natt får var och en av dem en oroande dröm. Josef tyder dem: om tre dagar ska munskänken återinsättas i sin tjänst, men bagaren ska avrättas. Han ber munskänken att komma ihåg honom och tala för hans sak inför farao, men när munskänken friges precis som förutsagt glömmer han allt om Josef, som blir kvar i fängelset när parashan slutar.