Balaks fruktan
Efter Israels segrar över amoréerkungarna grips Balak, Sippors son, kung av Moab, av skräck vid åsynen av en så väldig nation lägrad i närheten. I tron att han inte kan gå segrande ur en strid mot dem beslutar han att bekämpa dem med andliga vapen i stället. Han sänder en delegation av äldste för att kalla på Bileam, Beors son, en hednisk profet ryktbar för kraften i sina välsignelser och förbannelser, och lovar honom stor ära om han kommer och förbannar Israel. Gud varnar Bileam för att gå, men när Balak sänder en andra, mer förnäm delegation tillåter Gud honom att resa på det stränga villkoret att han talar endast de ord Gud ger honom.
Ängeln och åsnan
Bileam sadlar sin åsna och ger sig av, och Guds vrede flammar upp över hans iver. En Guds ängel står på vägen med draget svärd, osynlig för Bileam men tydligt sedd av hans åsna, som viker åt sidan, trycker sig mot en mur och till sist bara lägger sig ner. Bileam slår djuret tre gånger i förtret, och Gud öppnar åsnans mun för att protestera mot slagen och gör den hyllade siaren till en man överträffad av sitt eget djur. Sedan öppnar Gud Bileams ögon så att han skådar ängeln, som upprepar varningen att Bileam inte får säga något annat än det han blir tillsagd. Den berömde talkonstens mästare sätts bestämt på plats innan han ens når fram till Balak.
Välsignelse efter välsignelse
Balak möter Bileam och för honom till en höjd med utsikt över Israels läger, där de bygger altaren och bär fram offer som förberedelse för förbannelsen. Men när Bileam öppnar sin mun kommer endast välsignelse fram: han beskriver ett folk avskilt och bortom all räkning. Balak, bestört, flyttar honom till en andra utkikspunkt och sedan en tredje, i hopp om att en ny utsikt ska ändra utgången, men varje försök ger rikare lovord än det förra. Bileam välsignar Israels tält och läger med orden judar än i dag säger varje morgon, Mah tovu ohalecha Yaakov, hur sköna är dina tält, Jakob.
En stjärna från Jakob
Med Guds ande över sig lyfter Bileam blicken mot den avlägsna framtiden. Han förutser en stjärna som stiger från Jakob och en spira från Israel, ett löfte om ledarskap och seger i dagar som kommer. Han uttalar ödet för Moab, Edom, Amalek och de omgivande folken, och hans utsagor sträcker sig långt bortom något Balak hade velat höra. Med sitt uppdrag som ett fullständigt misslyckande återvänder Bileam hem, och Balak går sin väg i vrede, med sitt guld förslösat på lovord till just det folk han sökte förgöra.
Synden vid Peor
Det Balak inte kunde åstadkomma genom Bileam sker snart nästan genom förförelse. Israels män lockas av kvinnorna i Moab och Midjan, delar deras måltider och bugar sig för avguden Baal Peor, och en plåga bryter ut i lägret. När en israelitisk furste fräckt för fram en midjanitisk kvinna inför Mose och den gråtande församlingen griper Pinehas, Elasars son, ett spjut och slår ner dem båda, och plågan hejdas, fastän tjugofyra tusen redan har fallit. Läsningen avslutas här, vid plågans skörd, och lämnar Pinehas belöning till läsningen som följer.