Le fils préféré
Yaakov s'établit au pays de Canaan, et son fils Yossef, âgé de dix-sept ans, garde les troupeaux avec ses frères et rapporte à leur père de mauvaises nouvelles à leur sujet. Yaakov aime Yossef plus que ses autres enfants et lui donne une belle tunique aux couleurs variées, une marque de faveur qui fait que ses frères le haïssent au point de ne pouvoir lui adresser une parole aimable. Puis Yossef rêve que les gerbes de blé de ses frères se prosternent devant la sienne, et rêve encore que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternent devant lui. Ses frères bouillonnent d'envie devant son audace, tandis que son père garde en silence ces songes étranges à l'esprit.
Vendu en Égypte
Yaakov envoie Yossef s'enquérir de ses frères qui font paître les troupeaux près de Chekhem, et quand ils le voient approcher ils complotent de tuer le rêveur. Réouven (Ruben) les persuade plutôt de le jeter dans une fosse, espérant le sauver plus tard, et ils lui arrachent sa tunique et l'y jettent. Quand une caravane de marchands passe, les frères vendent Yossef pour vingt pièces d'argent, et il est emmené en Égypte. Ils trempent sa tunique dans le sang d'un bouc et l'apportent à leur père, qui la reconnaît, croit qu'une bête féroce a dévoré son fils, et mène un deuil si amer qu'il refuse toute consolation. En Égypte, Yossef est vendu à Potifar, un officier de Par'o (Pharaon).
Yehouda et Tamar
Le récit s'interrompt pour suivre Yehouda, qui quitte ses frères, se marie et a trois fils. Son aîné épouse une femme nommée Tamar mais meurt, et quand le deuxième fils meurt lui aussi après avoir refusé de susciter une descendance au nom de son frère, Yehouda retient auprès de lui son plus jeune fils. Tamar se voile et s'assied au bord de la route, et Yehouda, ne la reconnaissant pas, laisse son sceau, son cordon et son bâton en gage de paiement. Lorsqu'on découvre plus tard qu'elle est enceinte et qu'elle est condamnée à mort, elle envoie les gages, et Yehouda reconnaît qu'elle est plus juste que lui, car il lui avait refusé son fils. Elle met au monde des jumeaux, Perets (Pérez) et Zérach (Zérah), et de Perets viendra un jour la lignée royale de David.
Dans la maison de Potifar
En Égypte, Dieu est avec Yossef, et tout ce qu'il fait réussit, aussi Potifar confie toute sa maison aux soins fidèles de Yossef. La femme de Potifar tente encore et encore de séduire le beau jeune homme, mais Yossef refuse, ne voulant pas trahir son maître ni fauter contre Dieu. Un jour elle saisit son vêtement et exige qu'il couche avec elle, et quand il s'enfuit en laissant le vêtement dans sa main, elle s'en sert pour l'accuser faussement. Potifar fait jeter Yossef dans la prison où sont détenus les captifs du roi.
Des rêves au cachot
Même en prison, Dieu est avec Yossef, et le geôlier met tous les prisonniers sous sa garde. Le grand échanson et le grand panetier de Par'o y sont enfermés, et une nuit chacun d'eux fait un songe troublant. Yossef les interprète : dans trois jours l'échanson sera rétabli dans sa charge, mais le panetier sera mis à mort. Il supplie l'échanson de se souvenir de lui et de parler à Par'o en sa faveur, mais quand l'échanson est libéré exactement comme annoncé, il oublie complètement Yossef, qui reste en prison à la fin de la paracha.