De geliefde zoon
Jaakov vestigt zich in het land Kanaän, en zijn zoon Josef, zeventien jaar oud, hoedt de kudden met zijn broers en brengt hun vader verontrustende berichten over hen. Jaakov houdt meer van Josef dan van zijn andere kinderen en geeft hem een prachtige veelkleurige mantel, een teken van voorkeur dat zijn broers hem zozeer doet haten dat zij geen vriendelijk woord tegen hem kunnen spreken. Dan droomt Josef dat de korenschoven van zijn broers voor de zijne buigen, en droomt hij opnieuw dat de zon, de maan en elf sterren voor hem buigen. Zijn broers koken van afgunst om zijn vrijmoedigheid, terwijl zijn vader de vreemde dromen stil in gedachten houdt.
Verkocht naar Egypte
Jaakov zendt Josef om te zien hoe het met zijn broers gaat terwijl zij de kudden weiden bij Sjechem, en wanneer zij hem zien naderen, smeden zij een plan om de dromer te doden. Reoeven (Ruben) haalt hen over hem in plaats daarvan in een put te werpen, in de hoop hem later te redden, en zij trekken hem zijn mantel uit en werpen hem erin. Wanneer een karavaan van handelaren voorbijkomt, verkopen de broers Josef voor twintig zilverstukken, en hij wordt naar Egypte gevoerd. Zij dopen zijn mantel in bokkenbloed en brengen die naar hun vader, die haar herkent, gelooft dat een wild dier zijn zoon heeft verslonden, en zo bitter rouwt dat hij alle troost weigert. In Egypte wordt Josef verkocht aan Potifar, een hoveling van Paro (farao).
Jehoeda en Tamar
Het verhaal pauzeert om Jehoeda te volgen, die zijn broers verlaat, trouwt, en drie zonen krijgt. Zijn oudste trouwt met een vrouw genaamd Tamar maar sterft, en wanneer de tweede zoon ook sterft nadat hij weigerde een kind in de naam van zijn broer te verwekken, houdt Jehoeda zijn jongste zoon van haar terug. Tamar bedekt zich met een sluier en zit bij de weg, en Jehoeda, die haar niet herkent, laat zijn zegel, snoer en staf achter als een onderpand voor betaling. Wanneer later blijkt dat zij zwanger is en zij ter dood wordt veroordeeld, stuurt zij de onderpanden naar buiten, en Jehoeda erkent dat zij rechtvaardiger is dan hij, want hij had haar zijn zoon onthouden. Zij baart een tweeling, Perets (Peres) en Zerach, en uit Perets zal ooit de koninklijke lijn van David voortkomen.
In het huis van Potifar
In Egypte is God met Josef, en alles wat hij doet gedijt, dus plaatst Potifar zijn hele huishouden in de vertrouwde zorg van Josef. De vrouw van Potifar probeert de knappe jongeman keer op keer te verleiden, maar Josef weigert, niet bereid zijn meester te verraden of tegen God te zondigen. Op een dag grijpt zij zijn kleed en eist zij dat hij bij haar ligt, en wanneer hij vlucht en het kleed in haar hand achterlaat, gebruikt zij het om hem valselijk te beschuldigen. Potifar laat Josef in de gevangenis werpen waar de gevangenen van de koning worden vastgehouden.
Dromen in de kerker
Zelfs in de gevangenis is God met Josef, en de gevangenbewaarder stelt alle gevangenen onder zijn hoede. De opperschenker en de opperbakker van Paro zitten daar gevangen, en op een nacht heeft ieder van hen een verontrustende droom. Josef legt ze uit: over drie dagen zal de schenker in zijn ambt worden hersteld, maar de bakker zal ter dood worden gebracht. Hij smeekt de schenker om aan hem te denken en voor hem bij Paro te spreken, maar wanneer de schenker precies zoals voorzegd wordt vrijgelaten, vergeet hij Josef volkomen, die in de gevangenis blijft wanneer de parsja eindigt.