Frica lui Balak
După biruințele lui Israel asupra regilor amoriți, Balak, fiul lui Țipor, regele Moavului (Moab), este cuprins de groază la vederea unei națiuni atât de uriașe tăbărâte în apropiere. Crezând că nu poate izbândi împotriva lor în luptă, el hotărăște să îi înfrunte în schimb cu arme duhovnicești. Trimite o solie de bătrâni ca să îl cheme pe Bilam (Balaam), fiul lui Beor, un profet dintre neamuri vestit pentru puterea binecuvântărilor și a blestemelor sale, făgăduindu-i mare cinste ca să vină și să blesteme pe Israel. Dumnezeu îl previne pe Bilam să nu meargă, dar când Balak trimite o a doua solie, mai de seamă, Dumnezeu îi îngăduie să călătorească, cu condiția strictă de a rosti doar cuvintele pe care i le dă Dumnezeu.
Îngerul și măgărița
Bilam își pune șaua pe măgăriță și pornește la drum, iar mânia lui Dumnezeu se aprinde față de graba lui. Un înger al lui Dumnezeu stă în drum cu sabia scoasă, nevăzut de Bilam, dar limpede zărit de măgărița lui, care se ferește într-o parte, se lipește de un zid și în cele din urmă se culcă la pământ. Bilam lovește animalul de trei ori, cuprins de necaz, iar Dumnezeu deschide gura măgăriței ca să se plângă de lovituri, prefăcând pe vestitul văzător într-un om întrecut de propria sa vită. Apoi Dumnezeu deschide ochii lui Bilam ca să vadă îngerul, care repetă avertizarea că Bilam nu poate grăi nimic în afară de ce i se spune. Vestitul stăpân al cuvântului este pus la locul lui înainte de a ajunge măcar la Balak.
Binecuvântare după binecuvântare
Balak îl întâmpină pe Bilam și îl duce pe o înălțime care privește peste tabăra lui Israel, unde zidesc altare și aduc jertfe în pregătirea blestemului. Dar când Bilam își deschide gura, iese doar binecuvântare: el descrie un popor pus deoparte și dincolo de orice numărătoare. Balak, mâhnit, îl mută într-un al doilea loc de pândă și apoi într-un al treilea, nădăjduind că o priveliște nouă va schimba deznodământul, însă fiecare încercare aduce laude mai bogate decât cea dinainte. Bilam binecuvântează corturile și așezările lui Israel cu cuvintele pe care evreii le spun și astăzi în fiecare dimineață: Mah tovu ohalecha Yaakov, ce frumoase sunt corturile tale, Yaakov (Iacov).
O stea din Yaakov
Cu duhul lui Dumnezeu peste el, Bilam își înalță privirea spre viitorul îndepărtat. El vede o stea răsărind din Yaakov și un sceptru din Israel, o făgăduință de cârmuire și de biruință în zilele ce vor veni. El rostește soarta Moavului, a Edomului, a lui Amalek și a națiunilor din jur, profețiile lui întinzându-se cu mult dincolo de tot ce dorise Balak să audă. Cu misiunea sa un eșec deplin, Bilam se întoarce acasă, iar Balak pleacă mâniat, cu aurul cheltuit pe laude pentru chiar poporul pe care căutase să îl nimicească.
Păcatul de la Peor
Ceea ce Balak nu a putut împlini prin Bilam se întâmplă curând aproape prin ademenire. Bărbații lui Israel sunt ademeniți de femeile Moavului și ale Midianului, iau parte la ospețele lor și se închină idolului Baal Peor, iar o urgie izbucnește în tabără. Când o căpetenie din Israel aduce cu nerușinare o femeie midianită înaintea lui Moșe (Moise) și a adunării care plânge, Pinhas (Fineas), fiul lui Elazar (Eleazar), apucă o suliță și îi lovește pe amândoi, iar urgia se oprește, deși douăzeci și patru de mii au căzut deja. Parașa se încheie aici, la prețul urgiei, lăsând răsplata lui Pinhas pentru lectura care urmează.