El hijo favorito
Yaakov se establece en la tierra de Canaán, y su hijo Yosef, de diecisiete años, apacienta el rebaño junto a sus hermanos y le lleva a su padre informes desfavorables sobre ellos. Yaakov ama a Yosef más que a sus otros hijos y le regala una fina túnica de colores, una señal de favor que hace que sus hermanos lo odien tanto que no pueden dirigirle una palabra amable. Luego Yosef sueña que las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la suya, y vuelve a soñar que el sol, la luna y once estrellas se inclinan ante él. Sus hermanos arden de envidia ante su atrevimiento, mientras su padre guarda en silencio estos extraños sueños.
Vendido a Egipto
Yaakov envía a Yosef a ver cómo están sus hermanos, que apacientan el rebaño cerca de Shjem, y cuando lo ven acercarse traman matar al soñador. Reuvén (Rubén) los convence de arrojarlo a un pozo en cambio, con la esperanza de rescatarlo después, y le quitan la túnica y lo arrojan dentro. Cuando pasa una caravana de mercaderes, los hermanos venden a Yosef por veinte piezas de plata, y él es llevado a Egipto. Mojan su túnica en sangre de cabra y se la llevan a su padre, quien la reconoce, cree que una fiera ha devorado a su hijo, y llora con tanta amargura que rechaza todo consuelo. En Egipto, Yosef es vendido a Potifar, un oficial de Par'ó (Faraón).
Yehudá y Tamar
La narración se detiene para seguir a Yehudá, quien deja a sus hermanos, se casa y tiene tres hijos. Su primogénito se casa con una mujer llamada Tamar pero muere, y cuando el segundo hijo también muere por negarse a darle un hijo a su hermano, Yehudá le niega su hijo menor a ella. Tamar se cubre con un velo y se sienta junto al camino, y Yehudá, sin reconocerla, deja su sello, su cordón y su bastón como prenda de pago. Cuando después se descubre que está encinta y es condenada a muerte, ella envía las prendas, y Yehudá reconoce que ella es más justa que él, pues le había negado a su hijo. Ella da a luz a mellizos, Peretz (Fares) y Zéraj (Zara), y de Peretz descenderá un día la línea real de David.
En la casa de Potifar
En Egipto, Dios está con Yosef, y todo lo que hace prospera, así que Potifar pone toda su casa al cuidado confiable de Yosef. La esposa de Potifar intenta una y otra vez seducir al apuesto joven, pero Yosef se niega, sin querer traicionar a su amo ni pecar contra Dios. Un día ella agarra su manto y le exige que se acueste con ella, y cuando él huye dejando el manto en su mano, ella lo usa para acusarlo falsamente. Potifar hace que Yosef sea arrojado a la prisión donde se hallan los presos del rey.
Sueños en el calabozo
Incluso en la prisión Dios está con Yosef, y el guardián pone a todos los presos bajo su cargo. Allí están encarcelados el copero mayor y el panadero mayor de Par'ó, y una noche cada uno tiene un sueño inquietante. Yosef los interpreta: en tres días el copero será restituido a su puesto, pero el panadero será condenado a muerte. Le suplica al copero que se acuerde de él y hable en su favor ante Par'ó, pero cuando el copero es liberado exactamente como se predijo, se olvida por completo de Yosef, quien permanece en prisión mientras termina la parashá.