Fiul iubit
Yaakov se așază în țara Canaanului, iar fiul său Yosef, în vârstă de șaptesprezece ani, paște turmele cu frații săi și aduce tatălui lor vești tulburătoare despre ei. Yaakov îl iubește pe Yosef mai mult decât pe ceilalți copii ai săi și îi dă o haină frumoasă în multe culori, un semn de favoare care îi face pe frații lui să-l urască atât de mult încât nu-i pot spune o vorbă bună. Apoi Yosef visează că snopii de grâu ai fraților săi se pleacă înaintea snopului său, și visează din nou că soarele, luna și unsprezece stele se pleacă înaintea lui. Frații săi clocotesc de pizmă la îndrăzneala lui, în vreme ce tatăl său păstrează în tăcere în minte visele ciudate.
Vândut în Egipt
Yaakov îl trimite pe Yosef să vadă ce fac frații săi în timp ce pasc turmele lângă Șehem, și când îl văd apropiindu-se, ei pun la cale să-l ucidă pe visător. Reuven (Ruben) îi înduplecă în schimb să-l arunce într-o groapă, nădăjduind să-l scape mai târziu, și îi smulg haina și îl aruncă înăuntru. Când trece o caravană de negustori, frații îl vând pe Yosef pentru douăzeci de arginți, și el este dus în Egipt. Îi înmoaie haina în sângele unui ied și o aduc tatălui lor, care o recunoaște, crede că o fiară sălbatică i-a mâncat fiul și jelește atât de amar încât refuză orice mângâiere. În Egipt Yosef este vândut lui Potifar, un dregător al lui Paro (Faraonul).
Yehuda și Tamar
Povestirea se oprește ca să-l urmărească pe Yehuda, care își părăsește frații, se însoară și are trei fii. Cel mai mare al său se însoară cu o femeie numită Tamar, dar moare, și când și al doilea fiu moare după ce refuză să ridice un urmaș în numele fratelui său, Yehuda își ține departe de ea fiul cel mai mic. Tamar se învăluie și șade lângă drum, iar Yehuda, nerecunoscând-o, îi lasă pecetea, șnurul și toiagul ca zălog pentru plată. Când se află mai târziu că este însărcinată și este osândită la moarte, ea scoate zălogurile, iar Yehuda mărturisește că ea este mai dreaptă decât el, căci el o oprise de la fiul său. Ea naște gemeni, Pereț și Zerah, și din Pereț va veni într-o zi linia regală a lui David.
În casa lui Potifar
În Egipt Dumnezeu este cu Yosef, și tot ce face propășește, așa că Potifar pune toată casa sa în grija de încredere a lui Yosef. Soția lui Potifar încearcă iar și iar să-l ademenească pe tânărul chipeș, dar Yosef refuză, nevrând să-și trădeze stăpânul sau să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Într-o zi ea îi înșfacă veșmântul și cere să se culce cu ea, și când el fuge, lăsând veșmântul în mâna ei, ea îl folosește ca să-l învinuiască pe nedrept. Potifar îl aruncă pe Yosef în temnița unde sunt ținuți captivii regelui.
Vise în temniță
Chiar în temniță Dumnezeu este cu Yosef, și temnicerul pune toți prizonierii în grija lui. Mai-marele paharnic și mai-marele brutar ai lui Paro sunt închiși acolo, și într-o noapte fiecare dintre ei are un vis tulburător. Yosef le tâlcuiește: în trei zile paharnicul va fi așezat din nou în slujba sa, dar brutarul va fi dat morții. El îl roagă pe paharnic să și-l amintească și să vorbească lui Paro pentru el, dar când paharnicul este eliberat întocmai cum s-a vestit, uită cu totul de Yosef, care rămâne în temniță pe când se sfârșește parașa.